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株式会社FFG Succession（サクセション）は、九州を中心に幅広いネットワークを有しているふくおかフィナンシャルグループが、 M&Aアドバイザリーに特化したプロフェッショナルファームとして設立した会社です。
お客様の課題解決や成長につながる最善の事業承継を
現在、国内企業の約半数は後継者不在と言われています。
事業承継に悩む中小企業オーナーは少なくありません。
そんなお悩み、九州に根差したM&A専門会社FFGサクセションが解決します!
FFGサクセションで
解決できる課題
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事業承継に向けた
漠然とした悩みの相談相手
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後継者問題
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安定的成長のための
アライアンス
FFGサクセションの
強み
あなたの身近な地域密着型アドバイザー
当社は、九州一円にサービスを提供する地域に根差したM&A専門会社です。地域の中小企業の皆様から、最も身近で信頼できるM&A・事業承継のベストパートナーとしてお選びいただくことを目指し、税理士、弁護士などの士業の皆様や地域金融機関とも連携してお客様の円滑なM&A・事業承継実行をサポートいたします。些細なお悩みでも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。
豊富なネットワークと情報量
当社は、ふくおかフィナンシャルグループのネットワーク（法人のお取引約28万社、うちご融資のお取引約7万社）を生かし、数千件の譲受希望のお客様情報を蓄積しています。また、上場企業をはじめとした大手企業との取引に強いM&A専門会社HLサクセション株式会社（フーリハンローキーグループ）との業務提携をはじめ、全国の金融機関などとのネットワークを駆使し、お客様にとって価値のある情報をご提供します。
経営者に寄り添ったアドバイザリーサービス
当社は、M&Aが身近な今だからこそ、単なる企業マッチングにとどまらず、お客様を真に理解し、対話を繰り返しながら、お客様の経営課題解決や事業成長につながる最善の事業承継をご支援いたします。
相談からの流れ
（イメージ）
CASE -事例紹介-
- 売り手
- 株式会社糸山建設（福岡／建設業）
- 買い手
- 株式会社ドーガン（福岡／金融業）
後継者問題の解決 ファンドの活用 人材の確保 建設 福岡
ハッピーリタイアと人材確保による経営基盤の強化を両立した、地場ファンド活用の好例
福岡市で木造アパート建築を手掛ける糸山建設。創業オーナーの糸山明社長は、後継者問題に頭を悩ませていました。FFGに相談した結果、九州を拠点にファンドを運営するドーガンへの譲渡を決断。同社が紹介した社長後任が、糸山社長も昔から知る人物だったことも背景にありました。かつて誰よりも早く会社に赴いていた糸山社長も、いまでは経営の第一線から引退し、時にはご家族で旅行を楽しまれています。
- 売り手
- 株式会社サンヨーコーヒーフーズ（大分／食品卸売業）
- 買い手
- 極東ファディ株式会社（福岡／食品卸売）
経営基盤の強化 エリアの拡大 食品卸･製造 福岡 大分
地域を跨いだ水平的統合により、効率的な経営体制を実現した事例
大分県を中心に販路を構築し、有力食品ブランドを有していた食品卸売業・小売業者のサンヨーコーヒー社は、同業者とのアライアンスによる更なる成長を実現するため、営業エリアが重複しない極東ファディ社へ2019年10月に事業譲渡。統合により仕入効率化、在庫管理効率化等の経営合理化策、相互のブランドの利用等によるシナジー実現など、地域を跨いだ水平的統合により、効率的な経営体制の構築、営業エリアの拡大が実現されました。
- 売り手
- 株式会社 萬坊（佐賀/飲食・食品製造）
- 買い手
- 九州旅客鉄道株式会社（福岡/鉄道）
経営基盤の強化 上場企業 成長戦略 第三者割当増資 継続的に関与 福岡 佐賀
2代目若手社長による将来の成長を見据えた上場企業からの出資受入
日本初の海中レストラン「萬坊」や呼子名物「いかしゅうまい」発祥として有名な萬坊は、佐賀県唐津市の老舗企業です。２代目社長は、社員が安心して働き続けられることを第一に、他社との提携も視野に入れた成長戦略を検討し始めました。結果、九州旅客鉄道株式会社（JR九州）グループの一員となることを決断。第三者割当増資により、自らも株主として継続的に関与するなかで、会社として成長投資の原資を確保することができました。
よくあるご質問
- M&Aにかかる期間はどの程度になりますか？
- 一般的には6か月から1年程度と言われますが、業種、地域、希望条件などによって様々です。また、お相手（譲受候補者）があることですので交渉状況にも左右されます。FFGサクセションでは、まずお客様のご希望するスケジュールをお伺いし、最大限ご希望に添えるようサポートいたします。
- 従業員や外部に話が漏れないか心配です。
特に、借入のある金融機関にはなるべく言いたくありません。 - ご心配はごもっともです。M&Aにおいて情報の秘密保持は非常に重要であり、関係者とは必ず秘密保持契約を締結したうえで検討を進めます。FFGサクセションも同様、秘密保持に最大の注意を払っています。それはふくおかフィナンシャルグループ内の銀行であっても例外ではなく、お客様の不利益になるような情報漏洩は決していたしませんのでご安心ください。
- 売上や利益、資産規模が大きい会社でなくても相談可能でしょうか？
- ご相談可能です。必ずしも大きな会社でないとM&Aが成立しないということはなく、独自の強みの獲得を目的とした譲受候補者が現れることも多々あります。FFGサクセションのサポート実績の中でも、売上数億円、利益数千万円でもスムーズにM&Aが成立した例が多くございます。
- M&Aの価格はどうやって決まりますか？
初期的に試算してもらうことはできますか？ - 一般的には、お客様の過去の財務状況および将来の事業計画と、景気動向や業界環境から算定しますが、最終的には譲受候補者との交渉によって決定されます。FFGサクセションでは、Web上で簡易的な株式価値算定を承っているほか、個別にご相談いただくことで詳細な算定も可能です。相談したからといって、必ずしもM&Aを進める必要はございませんので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
- 誰に会社を譲るか、どのように決まるのですか？
- 一般的にはまず、お客様にマッチすると考えられる譲受候補者案（リスト）をファイナンシャルアドバイザーがご提示します（お客様自身が案をお持ちの場合もあります）。その中からお客様の希望に沿った譲受候補者を選定し、秘密保持厳守のうえで、段階的にお客様の情報を開示、交渉していく流れとなります。FFGサクセションでは、お客様のご意向を第一に優先し、必ずご理解、ご納得のうえでプロセスを進めて参ります。
- どのような費用がどのタイミングでかかりますか？
最初の相談は無料ですか？ - M&Aを進めるうえでは、ファイナンシャルアドバイザーのほか、弁護士や税理士などの専門家を起用するケースが大半です。費用の発生時期はそれぞれの専門家次第となりますが、ファイナンシャルアドバイザーは、会社によっては着手金を必要とする場合も見受けられます。FFGサクセションのファイナンシャルアドバイザリーサービスは、M&Aが成立したタイミングで手数料が発生する完全成功報酬型となっていますので、安心してご相談いただけます。
- 今すぐにM&Aすることを考えていなくても相談可能でしょうか？
- ご相談可能です。M&Aは成立までに時間がかかることも多く、早めのご相談が選択肢を増やすことにつながる場合もあります。FFGサクセションは地域金融機関系のM&A専門会社ですので、お客様との末永いお付き合いを前提としています。そのため、長期的な目線でお客様にとってベストなM&Aのサポートが可能です。先々のM&Aを見据えて、今のうちから進めておくべき準備等に関する情報もご提供いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
- 相談するにあたってなにか準備は必要でしょうか？
- 必ず必要なものはございません。ただし、決算書類（過去三期分）をお見せいただければ、より正確な株式価値算定やM&A方針に関する情報のご提供が可能となります。もちろん、情報をご共有いただくに際しては秘密保持契約を締結し、厳重に管理いたしますのでご安心ください。
- M&A成立後、個人保証はどうなりますか？
- 所定の手続きは必要となりますが、多くの場合、個人保証は解除される場合が多いです。
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